Vào ngày 17/12, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua lấy ý kiến bằng văn bản) về kế hoạch chào bán gần 119 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ. Giá chào bán dự kiến là 11.585 đồng/cổ phiếu, với tổng giá trị huy động tối đa lên đến gần 1.377 tỷ đồng. Kế hoạch triển khai dự kiến diễn ra trong quý I và quý II năm 2025.
Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phần của TCBS sẽ tăng lên hơn 2 tỷ cổ phần, đưa vốn điều lệ của công ty lên mức 20.802 tỷ đồng – cao nhất trong nhóm các công ty chứng khoán tại Việt Nam.
Đối tượng tham gia đợt chào bán này bao gồm 25 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong đó có các lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc, giám đốc phụ trách các mảng chức năng, cùng những nhân sự chủ chốt có đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của TCBS. Ngoài ra, các tổ chức hoặc cá nhân là đối tác quan trọng, có vai trò lớn đối với sự phát triển của TCBS cũng được cân nhắc, theo đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
Mục tiêu của đợt phát hành là tri ân và giữ chân đội ngũ lãnh đạo, nhân viên chủ chốt, cũng như các đối tác quan trọng, đồng thời tăng cường nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu. Theo quy định tại Điều 31 Luật Chứng khoán năm 2019, các cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn tất.
Trước đó, trong tháng 11, TCBS đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 2.177 tỷ đồng lên 19.613 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích từ thặng dư vốn cổ phần (9.192 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (8.242 tỷ đồng) tính đến ngày 31/12/2023.
Đầu tháng 12, TCBS cũng công bố kế hoạch chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng thông qua 4 đợt phát hành, dự kiến thực hiện từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Số vốn huy động sẽ được sử dụng cho các hoạt động như môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và đầu tư tự doanh.
Với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 20.800 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) sẽ vượt qua nhiều ngân hàng thương mại về quy mô vốn. Hiện tại, một số ngân hàng có vốn điều lệ thấp hơn mức này, bao gồm: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank): Vốn điều lệ khoảng 12.355 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank): Vốn điều lệ khoảng 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank): Vốn điều lệ khoảng 7.085 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank): Vốn điều lệ khoảng 5.700 tỷ đồng.
Ngoài ra, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), dù là một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, hiện có vốn điều lệ thấp nhất trong nhóm "Big 4" ngân hàng quốc doanh, với khoảng 29.000 tỷ đồng.
