Theo đó, THACO vừa phát hành lô trái phiếu chuyển đổi TCOCH232800. Đây là lô trái phiếu mà Tập đoàn JC&C tham gia mua. Hiện JC&C đang nắm giữ đang nắm 26,6% vốn cổ phần tại THACO.
Lô trái phiếu nói trên của THACO có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lãi suất được công bố là 6%/năm, đáo hạn vào ngày 14/11/2028 (tức kỳ hạn 5 năm). Các thông tin khác như bên mua lại, đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ,... không được công bố.
Theo phía THACO, nhà đầu tư có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) yêu cầu công ty mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn của trái phiếu.
Ngoài ra, trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.
Lô trái phiếu nói trên cũng là lô trái phiếu đơn lẻ có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm. Bên cạnh đó, THCO cũng là công ty có giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp lớn thứ 2 trong năm nay, sau Công ty Capitaland Tower với 4 lô trái phiếu trị giá 12.240 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu, Jardine Cycle & Carriage - trực thuộc tập đoàn đa ngành Jardine Matheson. Đây là một cái tên quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vào tháng 2/2019, JC&C đã rót thêm 3.900 tỷ đồng để gia tăng sở hữu tại THACO lên 26,57%, tương ứng với việc định giá tập đoàn này ở mức 9,4 tỷ USD.
Theo tìm hiểu, Jardine Cycle & Carriage được thành lập năm 1899 từ một cửa hàng tạp hóa tại Kuala Lumpur, công ty bán tất cả mọi thứ từ xà phòng, tuốc nơ vít cho đến xe đạp và sau đó là xe ô tô.
Năm 1926, công ty mở rộng sang Singapore. Đến năm 2011, JC&C bị tập đoàn khổng lồ Jardine Matherson thâu tóm khi nắm trên 50% vốn điều lệ, hiện con số này lên tới 75%.
Doanh nghiệp hiện hoạt động và đầu tư tại 6 quốc gia trong đó mảng sản xuất ô tô đặt trụ sở chính tại Singapore, ngoài ra còn có trụ sở tại Malaysia, Myanmar và Indonesia.
Theo báo cáo bán niên của của Jardine Cycle & Carriage, doanh nghiệp này đã ghi nhận doanh thu 11,7 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 648 triệu USD, tăng 33%.
