Tôn Đông Á chuẩn bị IPO và niêm yết trên HOSE

Quý Quý

12/10/2021 11:42

Sau 5 năm lập kế hoạch IPO trên “sân chơi ngoại hạng” Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) kể từ năm 2016, đến nay Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (Tôn Đông Á - Mã Chứng khoán: TDA) chính thức có thông báo: cổ phiếu TDA được chào bán ra công chúng trong tháng 1/2022.

ton-dong-a-1634013583.jpg
Cổ phiếu dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 1/2022.

Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa thông tin, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á lên kế hoạch sẽ IPO trong tháng 11/2021 gồm 12,37 triệu cổ phiếu sơ cấp và 2,98 triệu cổ phiếu thứ cấp - tương ứng 12% và 3% vốn điều lệ trước chào bán.

Nếu thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tôn Đông Á sẽ tăng từ 102,32 triệu đơn vị lên 114,69 triệu đơn vị sau IPO; Vốn điều lệ của Tôn Đông Á tại thời điểm tháng 6/2021 là 1.000 tỷ đồng cũng sẽ được tăng lên đáng kể.

Theo dự kiến, cổ phiếu dự kiến sẽ được niêm yết trên sàn HOSE trong tháng 1/2022.

Tôn Đông Á hiện là công ty sản xuất tôn mạ lớn thứ 2 tại Việt Nam với thị phần năm 2020 là 16%, chỉ sau Tập đoàn Hoa Sen (HSG). Trong 8 tháng đầu năm 2021, công ty bán ra gần 500.000 tấn tôn, tương đương 15% thị phần. Riêng tại miền Nam – thị trường chiếm khoảng 82% -84% sản lượng tiêu thụ nội địa của Tôn Đông Á, công ty đã chiếm thị phần cao nhất trong khoảng 3 năm trở lại đây.

SSI Research ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tôn Đông Á trong năm 2021 có thể đạt mức cao nhất trong lịch sử - lần lượt là 25.300 tỷ đồng và 1.250 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 105% và 343% so với cùng kỳ.

Tầm nhìn đến năm 2022, sản lượng tiêu thụ của công ty sẽ tăng 5% lên mức 822 nghìn tấn. Sản lượng tiêu thụ nội địa ước tính phục hồi 60% trong khi sản lượng xuất khẩu có thể giảm 22%; biên lợi nhuận gộp có thể trở về mức bình thường là 9,1% do không còn lợi thế hàng tồn kho giá rẻ và tỷ trọng doanh thu từ thị trường xuất khẩu giảm xuống; lợi nhuận sau thuế năm 2022 ước tính sẽ ổn định ở mức 1.230 tỷ đồng.

SSI Research định giá cổ phiếu Tôn Đông Á dựa trên ước tính EPS năm 2022 là 10.683 đồng, hệ số P/E mục tiêu là 7,5 lần. Theo đó, giá mục tiêu trong 1 năm đối với cổ phiếu của Tôn Đông Á là 80.000 đồng/cổ phiếu.

Quý Quý
Bạn đang đọc bài viết "Tôn Đông Á chuẩn bị IPO và niêm yết trên HOSE" tại chuyên mục Doanh nghiệp.

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin