CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với tỷ lệ tán thành cao đối với các phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn trong năm 2026.
Theo nghị quyết được thông qua, Novaland sẽ triển khai hai phương án phát hành với tổng quy mô gần 1,7 tỷ cổ phiếu, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên dành cho việc thanh toán các khoản nợ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời bổ sung vốn lưu động và phục vụ hoạt động đầu tư.
Đối với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, doanh nghiệp dự kiến phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.
Giá chào bán được xác định không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất đợt phát hành, Novaland có thể huy động khoảng 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 24.021 tỷ đồng lên khoảng 32.028 tỷ đồng.
Doanh nghiệp cho biết tối thiểu 50% số tiền thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả của công ty mẹ cũng như các công ty thành viên thông qua hình thức góp vốn hoặc cho vay. Phần vốn còn lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động, chi trả chi phí hoạt động và phục vụ các kế hoạch đầu tư.
Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán hoặc theo thời điểm do Hội đồng quản trị quyết định.
Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông qua việc thay thế toàn bộ phương án phát hành riêng lẻ đã được phê duyệt trước đây bằng phương án mới có quy mô lớn hơn. Theo đó, số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ được nâng từ 350 triệu cổ phiếu lên tối đa 800 triệu cổ phiếu, chào bán cho không quá 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Giá phát hành được xác định không thấp hơn 75% mức bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên giao dịch gần nhất trước ngày Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết phê duyệt. Toàn bộ lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, nguồn tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tiếp tục được ưu tiên thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của tập đoàn. Phần còn lại sẽ được bổ sung vốn lưu động, đáp ứng nhu cầu chi phí hoạt động và thực hiện góp vốn hoặc cho vay đối với các công ty con nhằm duy trì hoạt động và triển khai các dự án.
Ngoài hai phương án tăng vốn trên, cổ đông Novaland cũng thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến chương trình phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong năm 2026, bao gồm tiêu chí lựa chọn đối tượng tham gia và phương án xử lý lượng cổ phần chưa phân phối hết.
Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, Novaland dự kiến phát hành hơn 111,7 triệu cổ phiếu ESOP với mức giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp có thể huy động thêm khoảng 1.117 tỷ đồng. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu trong thời gian một năm.
