Doji huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu, tiếp tục ném tiền vào lĩnh vực bất động sản

Sa Mộc

25/09/2021 09:33

Nếu tính thêm số tiền mà họ thu về từ 2 đợt phát hành trái phiếu ở giữa năm, thì tổng cộng Doji đã đổ 1.600 tỷ đồng vào lĩnh vực bất động sản, kể từ đầu năm 2021. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là lần huy động cuối, bởi mảng bất động sản của Tập đoàn này đang cần tới 13.100 tỷ để đầu tư – phát 3 dự án bất động sản khủng ở miền Bắc.

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có thông báo về việc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Doji đã huy động thành công 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, tập đoàn vàng bạc đá quý này đã phát hành thành công 10 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu để huy động vốn. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Lãi suất được kết hợp giữa hình thức thả nổi và cố định, được xác lập nghĩa vụ trả nợ ưu tiên, trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của công ty.

Cụ thể, lãi suất của lô trái phiếu trong 4 kỳ thanh toán đầu tiên là 8,75%/năm. Từ kỳ trả lãi thứ 5, lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm nhưng không thấp hơn 8,75%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu bằng bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng áp dụng tại 4 ngân hàng VietinBank, Vietcombank, BIDV và TPBank.

Trước đó, trong tháng 5 và 6, Doji cũng đã hoàn thành 2 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 600 tỷ đồng.

Doji cho biết: mục đích của các đợt phát hành trái phiếu lần này là để tăng quy mô vốn hoạt động cho tập đoàn. Trong đó, toàn bộ tiền thu được từ trái phiếu sẽ dùng để hợp tác kinh doanh, đầu tư với các công ty thành viên trực thuộc tập đoàn nhằm mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Bên cạnh đó, nguồn vốn mới cũng có thể được sử dụng để hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực tài chính nhằm gia tăng nguồn thu và lợi nhuận cho Doji.

Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là lần huy động cuối, bởi mảng bất động sản của Tập đoàn này đang cần trên 13.100 tỷ để đầu tư – phát triển 3 dự án bất động sản khủng ở miền Bắc.

screen-shot-2021-09-24-at-90955-pm-1632492774.png3 dự án khủng tại miền Bắc của Dojiland.

Hiện tại, Doji đang có 3 dự án bất động sản dân dụng khủng để đầu tư và phát triển: Khu đô thị Nam Vĩnh Yên (quy mô 65,6 ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng); Dự án tổ hợp căn hộ cao cấp và condotel tại TP. Hạ Long - Quảng Ninh mang tên The Sapphire Residence và Best Western Premium Sapphire Ha Long (quy mô 4,7 ha, tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng); Dự án nghỉ dưỡng, sinh thái cao cấp Tam Đảo (Vĩnh Phúc) có quy mô 220 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Khu đô thị String of Gems (TP Huế); Tòa nhà chung cư 137 Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) … cũng đều thuộc sở hữu của công ty này. Trong đó, String of Gems là dự án khu nhà ở và thương mại, dịch vụ cao cấp có tổng mức đầu tư 4.750 tỷ đồng, được thực hiện trên các lô đất có tổng diện tích khoảng 29,86 ha, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

Tại các TP.HCM và Hà Nội, Doji hiện đang sở hữu nhiều tòa nhà có vị trí đắc địa như: Doji Tower tại số 5 đường Lê Duẩn (quận Ba Đình); Ruby Plaza số 44 Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng); tòa nhà Vàng bạc Đá quý, Trang sức và Văn phòng số 214 Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận); Ruby Tower tại số 81-83-85 Hàm Nghi (quận 1)…

Vào tháng 9/2019, TTC Land thông báo chuyển nhượng 21,7 triệu cổ phần, tương ứng 70% vốn tại CTCP thương mại Hải Phòng Plaza. Tổng giá trị thu về đạt 311,5 tỷ đồng. Theo người trong giới, thì Dojiland chính là đối tác nhận chuyển nhượng của TTC Land

DOJI bắt đầu tham gia từ năm 2014 với việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Dojiland. Hiện tại, Đỗ Minh Đức – con trai Chủ tịch Tập đoàn Doji ông Đỗ Minh Phú, làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Doji lẫn Dojiland.

Dù phát triển nhiều dự án, năng lực tài chính của Dojiland khá khiêm tốn. Theo báo cáo công ty mẹ, đến cuối năm 2019, Dojiland có vốn điều lệ chỉ 500 tỷ đồng và lợi nhuận tích lũy gần 100 tỷ đồng.

Năm 2019, Dojiland ghi nhận doanh thu 902 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2018. Mặc dù vậy, chi phí bán hàng và chi phí tài chính tăng mạnh khiến lợi nhuận công ty chỉ đạt 41,5 tỷ đồng, giảm 15%.

Hoạt động đầu tư xây dựng của Dojiland đã tăng rất mạnh khi tính tới cuối năm 2019, công ty ghi nhận tổng tài sản đạt 3.617 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2018. Tổng tài sản tăng mạnh do các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 1.000 tỷ đồng, các khoản đầu tư xây dựng dở dang cũng tăng gấp đôi từ 330 tỷ đồng lên 644 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng tăng vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên 666 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 187 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2018.

Sa Mộc

Bạn đọc đặt tạp chí Nhà quản lý dài hạn vui lòng để lại thông tin