CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã: NVL) vừa công bố thông tin về việc lấy ý kiến các trái chủ đang nắm giữ lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế lãi suất 5,25%/năm, đáo hạn năm 2027.
Theo doanh nghiệp, đợt lấy ý kiến được thực hiện đối với lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2021, hiện đang được điều chỉnh theo các điều khoản của hợp đồng ủy thác sửa đổi và ghi lại lần thứ hai ký ngày 12/6/2025.
Hai nội dung chính được Novaland trình trái chủ xem xét gồm đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng ủy thác và đề xuất miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán mà doanh nghiệp đã hoặc có thể chưa thực hiện đúng thời hạn theo cam kết trước đó.
Để các đề xuất được thông qua, Novaland cần nhận được sự đồng thuận của tối thiểu 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Các trái chủ sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý đối với toàn bộ nội dung đề xuất và quyết định sau khi gửi sẽ không thể hủy ngang.
Thời gian lấy ý kiến kéo dài đến 16 giờ ngày 4/6/2026 theo giờ London (Anh). Trường hợp chưa đạt tỷ lệ chấp thuận cần thiết, doanh nghiệp có quyền gia hạn thêm tối đa 5 ngày làm việc và chỉ được thực hiện một lần.
Nếu đạt đủ tỷ lệ đồng thuận trước thời hạn, Novaland cùng đại lý ủy thác sẽ ký kết hợp đồng sửa đổi và ghi lại lần thứ ba để chính thức hóa các nội dung điều chỉnh. Khi đó, các thay đổi sẽ có hiệu lực đối với toàn bộ trái chủ, bao gồm cả những người không bỏ phiếu hoặc không đồng ý.
Theo các chuyên gia kinh tế, động thái mới của Novaland được xem là một phần trong quá trình tái cấu trúc tài chính mà doanh nghiệp này đang triển khai nhằm xử lý các nghĩa vụ nợ, đồng thời duy trì nguồn lực cho hoạt động phát triển dự án trong bối cảnh thị trường bất động sản từng bước phục hồi.
Trước đó, vào tháng 7/2021, Novaland huy động thành công 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho nhà đầu tư nước ngoài. Đây là lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 5 năm với lãi suất cố định 5,25%/năm.
Theo điều khoản phát hành, trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông NVL với giá chuyển đổi ban đầu 135.700 đồng mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 15% so với thị giá tại thời điểm phát hành. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 200.000 USD.
Thương vụ được thu xếp bởi Credit Suisse (Singapore) Limited với vai trò điều phối toàn cầu độc quyền và đơn vị dựng sổ duy nhất.
Novaland cho biết nguồn vốn huy động từ đợt phát hành được sử dụng để phát triển các dự án trọng điểm, mở rộng quỹ đất và hỗ trợ chiến lược tăng trưởng trong trung hạn. Khoản vốn quốc tế này đồng thời góp phần cải thiện cơ cấu nguồn vốn khi gia tăng tỷ trọng nợ trung và dài hạn, tạo nền tảng cho các kế hoạch đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.
Có thể thấy, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh tái cấu trúc nợ và củng cố dòng tiền, việc chủ động làm việc với các trái chủ quốc tế được đánh giá là bước đi quan trọng giúp Novaland tăng tính linh hoạt tài chính, đồng thời tạo cơ sở cho quá trình triển khai các dự án và phục hồi hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.
