Theo đó, doanh nghiệp của bà Phượng dự kiến chào bán hơn 143,6 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 25% cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 28.000 đồng/đơn vị, tương đương số tiền dự kiến huy động gần 4.022 tỷ đồng.
Theo nghị quyết của Vietcap, mục đích đợt huy động nhằm bổ sung hơn 3.522 tỷ đồng (tương ứng 87,6%) cho hoạt động cho vay ký quỹ, còn lại bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh hơn 498 tỷ đồng (12,4%).
Tuy nhiên, trường hợp số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán thấp hơn 4.021 tỷ đồng, phía Vietcap sẽ chủ động phân bổ cho từng mục đích sử dụng theo đúng tỉ lệ nêu trên. Thời gian chào bán và giải ngân dự kiến diễn ra trong năm 2024 hoặc quý 1/2025. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Phía đại diện Vietcap cũng cho biết, trong đợt chào bán này, có 66 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã đăng ký tham gia.
Trong danh sách được đính kèm, đáng chú ý có quỹ ngoại Pyn Elite Fund khi đăng ký mua số lượng lớn nhất với 21,5 triệu cổ phiếu VCI, tương ứng hơn 600 tỷ đồng.
Hiện vốn điều lệ của Vietcap hơn 4.400 tỷ đồng. Sau đợt phát hành riêng lẻ, dự kiến Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ lên gần 7.181 tỷ đồng.
Về kinh doanh, tại báo cáo tài chính bán niên 2024, Vietcap đang có dư nợ margin đạt 7.863 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6 năm nay. Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay này có giá thị trường hơn 24.320 tỷ đồng. Lãi từ khoản cho vay và phải thu của Vietcap trong 6 tháng đầu năm nay đạt 414 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lãi từ hoạt động môi giới chứng khoán của doanh nghiệp này ghi nhận là 362 tỷ đồng.
Tại thời điểm cuối tháng 6/2024, Vietcap đang đầu tư vào các cổ phiếu IDP của Công ty CP Sữa quốc tế, KDH của Nhà Khang Điền, FPT, MBB của MBBank, STB của Sacombank, MSN của Masan, PNJ...
Tổng giá trị gốc cho các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết và trái phiếu của Vietcap là hơn 5.300 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường hơn 8.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng tạm tính 60%.
