Theo đó, VHM dự kiến sẽ chào bán tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu qua một hoặc nhiều đợt phát hành.
Cụ thể, VHM sẽ phát hành trái phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/trái phiếu ra công chúng hoặc 100 triệu đồng/trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Số lượng trái phiếu này có kỳ hạn 12 tháng và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định kỳ hạn tương ứng của từng trái phiếu.
Bên cạnh đó, lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi có hoặc không có tài sản đảm bảo. Ở trường hợp có tài sản đảm bảo, thì tài sản đảm bảo là thuộc VHM hoặc bên thứ ba khác.
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định việc có hoặc không có tài sản bảo đảm.
Trường hợp theo phương án có tài sản bảo đảm, HĐQT được ủy quyền quyết định tài sản bảo đảm cụ thể cho mỗi trái phiếu, lựa chọn tổ chức định giá độc lập và phê duyệt kết quả định giá.
Lãi suất coupon tối đa là 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.
Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động quyết định thời điểm chào bán phù hợp.
Cũng trong tài liệu bổ sung, HĐQT Vinhomes dự kiến trình cổ đông phương án niêm yết tối đa 500 triệu USD trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ thời điểm phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và không có bảo đảm.
Thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn tháng 4/2024, thời điểm phát hành cụ thể sẽ được quyết định bởi HĐQT và phụ thuộc vào điều kiện thị trường và chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Năm 2023, VHM đặt kế hoạch doanh thu 100.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 30.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 60,3% và 2,9% so với năm ngoái. Nếu đạt được, đây là kỷ lục mới về doanh thu của Vinhomes.
