Theo đó, CC1 dự kiến sẽ phát hành gần 205,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Nếu chào bán thành công, CC1 dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 1.114,2 tỷ đồng lên gần 3.197 tỷ đồng, tương ứng gấp 2,8 lần. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến quý I/2022.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán trên là gần 2.053 tỷ đồng. Trong đó, công ty phân bổ gần 790 tỷ đồng thực hiện thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I, 370 tỷ đồng thực hiện thi công xây dựng với Đầu tư và Phát triển công nghiệp vận tải và hơn 893 tỷ đồng được dùng để trả nợ vay ngân hàng.
Hối cuối tháng 10, Tổng công ty Xây dựng số 1 đã phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 1/10/2024. Trái chủ của lô trái phiếu là 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước gồm một tổ chức tín dụng, một công ty chứng khoán và tổ chức khác.
Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán Bảo Minh và Nam A Bank. Trái phiếu phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower (quận 1, TP HCM).
