Theo báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I/2025 do Vụ Dự báo và Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) thực hiện, có đến 85,1% tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng dương so với năm 2024. Tuy nhiên, 9,6% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% dự đoán lợi nhuận không thay đổi.
Năm 2024 khép lại với những tín hiệu khả quan hơn so với năm 2023, dù chưa đạt được kỳ vọng ban đầu. Trong quý IV/2024, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng đã cải thiện so với quý III/2024. Cụ thể, 78,9% TCTD ước tính lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương trong năm 2024, 15,8% dự báo lợi nhuận giảm và 5,3% dự đoán không có sự thay đổi.
Hai ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh năm 2024 là Agribank và Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Lợi nhuận trước thuế của Agribank tăng hơn 8%, đạt khoảng 27.927 tỷ đồng, với tổng tài sản vượt 2,2 triệu tỷ đồng (tăng 10% so với năm trước). Tương tự, NCB báo cáo tổng tài sản đạt 118.562 tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm 2023, cùng mức tăng trưởng đáng kể về quy mô khách hàng và dư nợ tín dụng.
Bước vào năm 2025, tình hình kinh doanh của các TCTD được kỳ vọng sẽ khả quan hơn, không chỉ trong quý I mà trên cả năm. Báo cáo cho thấy 85,1% TCTD dự đoán lợi nhuận trước thuế sẽ tăng trưởng dương so với năm 2024, trong khi 9,6% vẫn bày tỏ lo ngại về nguy cơ tăng trưởng âm.
Lãi suất huy động và cho vay được dự báo sẽ tăng nhẹ, khoảng 0,2-0,3 điểm phần trăm. Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng dự kiến tăng 3,4% trong quý I/2025 và 14,2% cho cả năm 2025. Tín dụng ngắn hạn được kỳ vọng sẽ tăng trưởng mạnh hơn tín dụng trung và dài hạn, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế phục hồi.
Trong năm 2024, chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là những yếu tố được đánh giá có tác động tích cực nhất đến tình hình kinh doanh của các TCTD. Tuy nhiên, năm 2025, các TCTD nhận định “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” sẽ trở thành yếu tố khách quan quan trọng nhất. Tiếp theo là “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm, dịch vụ” và “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN”.
Mặc dù vậy, cạnh tranh trong ngành vẫn là yếu tố gây áp lực. Theo báo cáo, từ 13,2% đến 19,3% TCTD đánh giá sự cạnh tranh giữa các ngân hàng là nguyên nhân chính làm suy giảm hiệu quả kinh doanh trong quý IV/2024 và dự kiến sẽ tiếp diễn trong năm 2025.
Về nội tại, 86,5% TCTD kỳ vọng các yếu tố như năng lực tài chính, quản trị rủi ro và chính sách chăm sóc khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong năm 2025. Đối với các yếu tố khách quan, 84,7% TCTD nhận định chúng sẽ có tác động tích cực hơn so với năm 2024, đặc biệt là sự ổn định kinh tế vĩ mô và môi trường pháp lý thuận lợi.
Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2025 được kỳ vọng là một năm tăng trưởng tích cực đối với ngành ngân hàng, nhờ vào sự cải thiện từ cả yếu tố nội tại lẫn khách quan. Tuy nhiên, các TCTD cũng cần thận trọng trước những thách thức như áp lực cạnh tranh và điều kiện tài chính của khách hàng. Với những bước chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lược kinh doanh phù hợp, hệ thống ngân hàng Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
