Công ty CP Tập đoàn Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land; HoSE: KHG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.
Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
HĐQT công ty thống nhất giao và uỷ quyền cho bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án phát hành trái phiếu trên.
Động thái phát hành trái phiếu riêng lẻ nói trên được diễn ra sau nhiều biến động về tình hình kinh doanh của Khải Hoàn Land. Trong đó, có việc doanh nghiệp này vừa xin gia hạn thành công hai lô trái phiếu tổng giá trị 600 tỷ đồng với các trái chủ.
Theo đó, Khải Hoàn Land hiện đang lưu hành hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng, gồm lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm hợp tác phát triển, phân phối dự án với Tập đoàn T&T, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty; lô trái phiếu KHGH2123002 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm thực hiện ký quỹ các dự án mà công ty liên kết phân phối.
Khải Hoàn Land đều từng xin gia hạn cả hai lô trái phiếu này cách đây không lâu. Cụ thể, với lô trái phiếu KHGH2123001, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 5/4/2024, lãi suất cho kỳ từ 5/4/2023 đến 05/04/2024 được đổi thành 13.5%/năm (thanh toán lãi định kỳ 1 tháng/lần). Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/6/2024, đồng thời tăng lãi suất lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/6/2023 đến 22/6/2024.
Cách đây không lâu, Khải Hoàn Land cũng đã lên kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế.
Cụ thể, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu chào bán tối đa là 180 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp này cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 33,5% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán. Theo Khải Hoàn Land, mục đích chào bán số cổ phiếu này là rót vốn cho các dự án tại Vũng Tàu, Vĩnh Long và cung ứng nguồn tiền cho hoạt động của doanh nghiệp.
Có thể thấy, những năm gần đây, dòng tiền của Khải Hoàn Land duy trì ở mức không cao, điều này đã tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp này trong việc có thể thanh toán các trái phiếu đúng hạn.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm 99% so cùng kỳ.
Tuy nhiên, lãi ròng đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 48%. Đây cũng là quý có doanh thu thuần ở mức thấp nhất của Công ty kể từ khi niêm yết trên HoSE năm 2021. Sau khấu trừ giá vốn, doanh nghiệp báo lãi gộp còn 3 tỷ đồng, giảm 98% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính khiến doanh thu thuần Khải Hoàn Land giảm mạnh là do các khoản giảm trừ doanh thu (hàng bán bị trả lại) gần 32 tỷ đồng. Doanh thu họat động tài chính tăng 47% (lên 109 tỷ đồng) so cùng kỳ, chủ yếu tăng do lãi từ hợp tác đầu tư ghi nhận hơn 93 tỷ đồng, chiếm 85%.
