Ngân hàng với sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank; MCK: LBP) vừa thông qua phương án triển khai chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022.

Theo đó, các lô trái phiếu này là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Kỳ hạn của 4.000 tỷ đồng trái phiếu này là 7 năm và 10 năm.

LienVietPostBank dự kiến phát hành trái phiếu thành 3 đợt. Cụ thể, đợt 1 có thời hạn 7 và 10 năm. Có khối lượng phát hành là 1.700 tỷ đồng trái phiếu và 250 tỷ đồng trái phiếu. Đợt 2, đối với loại trái phiếu 7 năm có khối lượng 1.300 tỷ đồng trái phiếu; Đối với loại 10 năm có 200 tỷ đồng trái phiếu. Đợt 3, là 500 tỷ đồng cho trái phiếu 7 năm ; 50 tỷ đồng cho trái phiếu 10 năm.

Bên cạnh đó, đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất có kỳ hạn bằng lãi suất tham chiếu cộng với biện độ 2,3%/năm. Còn trái phiếu kỳ hạn 10 năm, là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,6%/năm.

Số trái phiếu này được phân phối theo hình thức bán trực tiếp cho các nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch của LienVietPostBank và thông qua đại lý phát hành là Công ty CK Sài Gòn – Hà Nội.

Nguồn tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu dự kiến được sử dụng để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn. Qua đó, đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong năm 2022 đến quý I/2023.

Mới đây, LienVietPostBank đã công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, nhà băng này dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15%. Đồng thời, LienVietPostBank cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tổng số lượng chào bán dự kiến là 300 triệu cổ phần.

Sau khi hoàn thành các đợt phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ mức 15.035 tỷ đồng lên 20.291 tỷ đồng, tương đương mức tăng 35%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 2, LienVietPostBank có lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng. Qua đó, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm 2021, bởi vì hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng này đều ghi nhận mức tăng trưởng tương đối tốt.

Thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank ghi nhận lên đến 3.045 tỷ đồng, tăng 39,7% so với quý 2/2021. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 33% lên 303 tỷ. Trong quý 2, cũng ghi nhận hoạt động kinh doanh ngoại hối và mua bán chứng khoán đều có lãi lớn, lần lượt là 52 tỷ và 356 tỷ đồng. Do đó, tổng thu nhập hoạt động quý 2/2022 của LienVietPostBank tăng 55%, đạt 3.773 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của nhà băng này ở mức 1.342 tỷ đồng, tăng 23%. Chi phí dự phòng đạt 637 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2022, mức trích lập dự phòng là 949 tỷ đồng, tăng 54% so với nửa đầu năm 2021.

Dù lợi nhuận sau thuế đạt 1.434,6 tỷ đồng, tăng 93,7 so với cùng kỳ năm ngoái nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh và đầu tư của LienVietPostBank lại âm tới hơn 8.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo, lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, dòng tiền hoạt động kinh doanh của LienVietPostBank tính đến ngày 30/6/2022 âm tới 8.405,4 tỷ. Tuy nhiên, khi cùng kỳ năm ngoái âm 2.466,8 tỷ đồng.

Dòng tiền hoạt động đầu tư âm 131,6 tỷ đồng; Trong khi đó dòng tiền hoạt động tài chính dương 350 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm dòng tiền của LienVietPostBank âm 8.187,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu của LienVietPostBank tăng từ 2.863 tỷ đồng hồi đầu năm lên 3.183 tỷ đồng vào cuối tháng 6 (tương đương tăng 11%).

Trong đó, Nợ nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) tăng tới 67,5% lên mức 771 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 38% lên 1.837 tỷ đồng, chiếm gần 58% tổng nợ xấu của LienVietPostBank.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của LienVietPostBank tăng từ 1,37% hồi đầu năm lên 1,40% cuối tháng 6.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch hôm nay (4/10) cổ phiếu LPB đang dừng tại mức giá 11.700 đồng, giảm 2,9% so với mức tham chiếu. Thanh khoản đạt trên 6,1 triệu đơn vị.

Được biết, Hội đồng quản trị (HĐQT) của LienVietPostBank có sự tham gia của ông Nguyễn Đức Thụy (còn được gọi là Bầu Thụy). Cụ thể, tại Đại hội cổ đông thương niên năm 2021, ông Thụy đã được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HĐQT của LienVietPostBank. Ngoài tham gia vào vai trò ở ngân hàng, Bầu Thụy còn là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn ThaiGroup.