Dự báo lợi nhận giảm mạnh trong quý 2, mục tiêu tăng trưởng 34% của ngân hàng MSB có trở thành hiện thực?

Trung tâm Phân tích Chứng khoán SSI (SSI Research) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2022 của 26 doanh nghiệp, trong đó có hàng loạt ngân hàng đang hoạt động tăng trưởng mạnh trên thị trường.

Theo đó, tại ngân hàng ACB (HoSE: ACB), SSI Research cho rằng do tỉ lệ nợ xấu của đơn vị này ở mức 0,7-0,8% nên áp lực trích lập dự phòng sẽ được duy trì ở mức cho phép. Về lợi nhuận trước thuế, trong quý 2/2022 ngân hàng ACB dự kiến đạt 5.000 tỷ đồng (tăng 54% so với cùng kỳ).

Với ngân hàng BIDV (HoSE: BID), SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2022 của ngân hàng này ước tính đạt 5.500 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 18%), nhờ hệ số LDR tăng lên (tăng trưởng tín dụng đạt 9-10% và tăng trưởng huy động là 2,6%) và chi phí tín dụng giảm. Chất lượng tài sản được kỳ vọng sẽ cải thiện, với nợ xấu ổn định và các khoản nợ tái cơ cấu Covid-19 giảm mạnh.

Tại ngân hàng Techcombank (HoSE: TCB), SSI Research cho rằng do đã gần sử dụng hết hạn mức tín dụng kể từ quý 1 nên trong quý 2/2022 ngân hàng này sẽ hạn chế xoay sở trong hạn mức tăng trưởng tín dụng còn lại. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh trái phiếu tại ngân hàng Techcombank có khả năng không thuận lợi do trong thời gian này giao dịch trên thị trường trầm lắng. Tuy nhiên, theo dự báo của SSI Research lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Techcombank vẫn còn tín hiệu lạc quan với mức 7.000 – 7.200 tỷ đồng.

Theo SSI Research, tại ngân hàng HDBank dự kiến đạt 2.500 – 2.700 tỷ đồng; ngân hàng Vietinbank đạt 4.600 – 4.700 tỷ đồng (tăng 68% so với cùng kỳ). Với ngân hàng Vietcombank, SSI Research dự báo trong quý 2/2022 đơn vị này đạt 7.000 - 7.3000 tỷ đồng lãi trước thuế (tăng 50% so với cùng kỳ).

Bên cạnh những ngân hàng sẽ có lãi lớn trong quý 2/2022 thì vẫn có ngân hàng được SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế sẽ giảm khá mạnh, đó là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB; HoSE: MSB). Theo đó, SSI Research dự báo lợi nhuận trước thuế tại ngân hàng MSB trong quý 2/2022 sẽ giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt quanh mức 1.600 – 1.700 tỷ đồng. Con số này giảm chủ yếu hơn 1.500 tỷ đồng phí trả trước của hợp đồng bancassurance độc quyền được ghi nhận trong quý 2/2021.

Được biết, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 do ngân hàng MSB tổ chức ngày 25/4, MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021, tổng tài sản tăng 14% lên 233.000 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 và trái phiếu huy động vốn tăng 15% đạt 123.808 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 25% đạt 130.752 tỷ đồng.

Với việc ngân hàng MSB được SSI Research dự báo lợi nhuận trước thế giảm 1.600-1.700 tỷ đồng trong quý 2/2022 như vậy, nhiều chuyên gia tài chính nhận định mục tiêu lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng MSB đưa ra trong ĐHĐCĐ sẽ khó đạt theo kỳ vọng.

Còn nhớ cách đây chưa lâu, Hội đồng Quản trị ngân hàng MSB đã thông qua nghị quyết về việc bán 100% vốn  Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng đồng (FCCOM) cho đối tác nước ngoài trong năm 2022, thời điểm thành lập FCCOM được ví như là “con gà đẻ trứng vàng” của ngân hàng MSB.

Nói về việc muốn bán toàn bộ vốn của FCCOM, ban lãnh đạo MSB cho biết, hiện nay các công ty tài chính tại Việt Nam đang có sự cạnh tranh mạnh mẽ cũng như để ngân hàng tập trung toàn bộ nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính. Nếu thương vụ chuyển nhượng FCCOM thành công sẽ mang lại cho MSB khoản lợi nhuận khoảng 1.800 - 2.000 tỷ đồng.

Được biết, tính đến cuối năm 2021, tổng dư nợ của FCCOM là 358 tỷ đồng, doanh thu đạt 151 tỷ đồng trong năm. Lợi nhuận trước thuế là 1,97 tỷ đồng, lãi sau thuế là 0,98 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được thành lập vào năm 1991 tại Hải Phòng, hiện nay ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, ông Tuấn từng học tập và làm ăn tại Nga 10 năm trước khi trở về nước vào năm 1996 để tham gia kinh doanh.

Năm 2020, ngân hàng MSB có doanh thu 12.000 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 2.000 tỷ đồng. Đến cuối tháng 11/2021, MSB có tỷ lệ nợ xấu quá hạn đạt mức 1,38%, nợ nhóm hai chiếm gần 1,5%, tổng nợ cơ cấu lại ở mức 2.200 tỷ đồng.