KHG của Chủ tịch Nguyễn Khải Hoàn dự kiến chào bán 400 triệu cổ phiếu ra công chúng

HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) dự kiến trình cổ đông thông qua hàng loạt kế hoạch chào bán cổ phiếu, trái phiếu… tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào cuối tháng 3 tới. Theo đó  HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua một loạt phương án phát hành, chào bán cổ phiếu.

Cụ thể, Khải Hoàn Land dự kiến chào bán tối đa 400 triệu cổ phiếu ra công chúng. Tỷ lệ phát hành dự kiến tối đa 62% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 62 cổ phiếu phát hành thêm). Giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty sẽ chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số tiền huy động được từ hai đợt chào bán được sử dụng cho các hoạt động của Tập đoàn, gồm: đầu tư phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, phát triển dự án bất động sản; mua các sản phẩm bất động sản có sẵn để bán; phát triển hệ thống chi nhánh quy mô tập trung. Thời gian chào bán dự kiến trong vòng 1 năm kể từ ngày ĐHĐCĐ chấp thuận.

Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Ngoài hai đợt phát hành này, Khải Hoàn Land cũng muốn phát hành gần hơn 92 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá hơn 924 tỷ đồng. Tỷ lệ thực hiện quyền là 29% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền nhận 29 cổ phiếu mới). Nguốn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Khải Hoàn Land.

Năm 2021, Khải Hoàn Land ghi nhận 1.288 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gấp 4,2 lần năm 2020. Trong đó, hoạt động môi giới bất động sản là nguồn thu chính chiếm hơn 69%, còn lại từ chuyển nhượng bất động sản. Sau khi trừ các khoản chi phí, Khải Hoàn Land lãi ròng 413,5 tỷ đồng, gấp 4,2 lần năm 2020.

Năm 2022, Khải Hoàn Land dự kiến doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 2.962 tỷ và 785 tỷ, tương đương với mức tăng trưởng 130% và 90% so với thực hiện năm trước.