Nam Long của Chủ tịch Nguyễn Xuân Quang muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành lên đến 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối 7 năm, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (CTCP Nam Long VCD) và công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki) trong đó lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng của lãi suất cơ bản cố định tính theo VND cộng biên độ 3,5%/năm.

Theo đó mục đích phát hành trái phiếu nhằm tăng vốn đầu tư để phát triển dự án tại Nam Long VCD. Đợt chào bán trái phiếu dự kiến chia thành hai đợt:

Đợt 1 dự kiến huy động tối đa 700 trái phiếu, tương đương 700 tỷ đồng dự kiện phát hành vào quý I/2022. Số tiền huy động được dùng cho mục đích đền bù, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Đợt 2 huy động 500 trái phiếu sau khi chào bán đợt 1, tương ứng số tiền tối đa 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng hai đợt phát hành không vượt quá 1.000 trái phiếu, dự kiến phát hành vào quý III/2022. Số tiền huy động trong đợt này dùng cho việc tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng công trình hoặc đóng tiền sử dụng đất.

Cập nhật kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu chưa kiểm toán của NLG là 5.206 tỷ đồng, tăng 135% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 1.071 tỷ đồng, tăng trưởng 28%. Với kết quả này, NLG đã hoàn thành vượt 8% mục tiêu lợi nhuận, nhưng chỉ hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu.

Tăng trưởng năm 2021 chủ yếu đến từ số lượng căn được bàn giao tăng gấp đôi so với năm ngoái, đạt hơn 2.000 căn, phần lớn tại dự án Akari City (1.525 căn) và Southgate (507 căn).

NLG ghi nhận 423 tỷ đồng thặng dư từ việc định giá lại tài sản khi hợp nhất dự án Izumi sau khi mua thêm 30% cổ phần từ Keppel Land để nâng tỷ lệ sở hữu lên 65,1% trong quý I/2021.

Đồng thời nhận 361 tỷ đồng lợi nhuận tài chính khi hợp nhất dự án Southgate sau khi tăng tỷ lệ biểu quyết từ 50% lên 65% trong quý III/2021. Đây là khoản định giá lại tài sản còn lại chưa ghi nhận mà trước đây được hạch toán theo tiến độ bàn giao dự án.