Bamboo Capital của Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam chuẩn bị chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Được biết, đây là lần đầu tiên Bamboo Capital (BCG) của Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng. So với hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ, hình thức phát hành ra công chúng có nhiều quy định khắt khe với doanh nghiệp hơn, để bảo đảm tính minh bạch và an toàn hơn cho nhà đầu tư.

Trước đó, BCG đã được FiinRatings-một bộ phận của FiinGroup, chuyên về xếp hạng tín nhiệm-đánh giá kết quả tín nhiệm tích cực trong vai trò nhà phát hành. FiinRatings đánh giá hồ sơ rủi ro trong kinh doanh của BCG về trung và dài hạn là tương đối ổn định do tính đa dạng và khả năng luân chuyển hiệu quả các khoản đầu tư trong danh mục của BCG.

BCG sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tổng số lượng trái phiếu chào bán ra công chúng là 5 triệu trái phiếu, mệnh giá là 100.000 đồng/trái phiếu, mã trái phiếu là BCGH2126001.

Trái phiếu BCGH2126001 do BCG phát hành có lãi suất kết hợp lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Kỳ trả lãi là 6 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Lãi suất cho hai kỳ tính lãi đầu tiên cố định bằng 11.5%/năm.

Lãi suất cho các kỳ tiếp theo sau hai kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ là 6%/năm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm với tổng giá trị chào bán là 500 tỷ đồng. Toàn bộ trái phiếu được phân phối thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS).

Số lượng đăng ký mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 1.000  trái phiếu (tương đương 100 triệu đồng), đối với tổ chức là 10.000 trái phiếu (tương đương 1 tỷ đồng). Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ ngày 1/1/2022 đến 20/1/2022.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm huy động vốn bổ sung vốn lưu động để tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.

Cụ thể, BCG dự kiến sẽ cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.

Về Bamboo Capital, với sự tài giỏi, nhạy bén trong kinh doanh, ông Nguyễn Hồ Nam đã dẫn dắt Bamboo Capital trở thành doanh nghiệp đa ngành sở hữu hơn 74 công ty thành viên và liên kết. Trong đó có 4 công ty thành viên nổi bật là CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi), CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng, CTCP BCG Energy và CTCP BCG Land. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 của Bamboo Capital, doanh thu thuần ghi nhận mức 1.905 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 701,2 tỷ đồng, tăng 581% so với quý 3 năm trước. Bên cạnh đó, vốn điều lệ của Bamboo Capital đang ở ngưỡng 2.975 tỷ đồng.

Hiện nay, Bamboo Capital đang tập trung đầu tư và phát triển 4 lĩnh vực chính bao gồm: lĩnh vực phát triển hạ tầng và bất động sản; lĩnh vực sản xuất và nông nghiệp; lĩnh vực năng lượng tái tạo; lĩnh vực xây dựng và thương mại. 

Riêng tại lĩnh vực bất động sản, Bamboo Capital đang sở hữu nhiều dự án quy mô lớn như: dự án Hội An D’or Quảng Nam, dự án Malibu Hội An, dự án căn hộ cao cấp thương mại dịch vụ King Crown Infinity. Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Bamboo Capital đã đầu tư vào các dự án nghìn tỷ như dự án điện mặt trời tại Phù Mỹ, Bình Định với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng , dự án nhà máy năng lượng mặt trời BCG-CME Long An 1 với quy mô hơn 1.000 tỷ đồng.