Tòa nhà Sailing Tower mà CC1 thế chấp tại Nam Á Bank để huy động 1.800 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (UPCoM: CC1) từ ngày 27/10 – 1/12 đã hút thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã CC1H2124002, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 10%/năm.

Tài sản đảm bảo là tòa Sailing Tower của CC1. Trong đó, một phần tài sản bảo đảm kể trên được dùng để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á. Theo Chứng thư thẩm định giá số 61/2021/CT-VALID do Công ty TNHH Thẩm định giá VALID lập, tài sản kể trên có mức định giá hơn 3.650,4 tỷ đồng.

Trái chủ là một nhà đầu tư tổ chức không rõ danh tính. Đơn vị tham gia thu xếp phát hành trái phiếu là CTCP Chứng khoán Bảo Minh và Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi.

CC1 cho biết, nguồn tiền huy động từ trái phiếu sẽ được dùng để đầu tư dự án tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 (550 tỷ đồng); thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9 km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (250 tỷ đồng).

Trước đó, CC1 vào tháng 10/2021 cũng đã hút thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu mã CC1H2124001. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 10%/năm, và cũng được đảm bảo bằng tòa nhà Sailing Tower.

Trái chủ là 1 tổ chức tín dụng, 1 công ty chứng khoán và 1 nhà đầu tư tổ chức khác. Chứng khoán Bảo Minh, Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Hàm Nghi vẫn là những bên tham gia thu xếp phát hành trái phiếu.

Với nguồn tiền huy động từ lô trái phiếu này, CC1 sẽ đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 – giai đoạn 1 – KDC Hạnh Phúc (600 tỷ đồng).  

Theo phương án công bố trước đó, CC1 dự kiến sẽ phát hành 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, chia thành 3 đợt là 1.000 tỷ đồng, 800 tỷ đồng (đợt 2) dự kiến vào ngày 31/10/2021 và 850 tỷ đồng (đợt 3) dự kiến vào ngày 30/11/2021.

Hồi năm 2020, Tổng Công ty Xây Dựng số 1 đã thế chấp một phần Cao ốc Sailing Tower tại ngân hàng SHB, để phát hành 300 tỉ đồng trái phiếu.

Tòa nhà văn phòng Sailing Tower được đầu tư xây dựng bởi Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) với nguồn vốn khổng lồ lên tới 791 tỷ đồng và đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2008. Có được sự tham gia góp mặt vào khâu thiết kế của Công ty WSP Hongkong Ltd & Benoy Ltd, tòa nhà Sailing Tower là minh chứng rõ ràng hiện thực hóa ý tưởng cánh buồm cong mềm mại trên mặt đứng kiến trúc hình khối tinh tế.

Cao ốc Sailing Tower có qui mô gồm ba tầng hầm, 22 tầng nổi có diện tích sàn xây dựng (không kể tầng hầm) trên 34.181 m2. Trong đó, từ tầng 1-15 làm văn phòng cho thuê, tầng 16-21 gồm các căn hộ cao cấp. Toàn bộ căn hộ cao cấp CC1 đã kí hợp đồng bán cho các bên thứ ba khác.

Tọa lạc tại ngay ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai – Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố, tuy mức giá thuê có nhỉnh hơn chút so với những văn phòng đồng hạng nhưng tòa nhà Sailing tower vẫn có được tỷ lệ lấp đầy lý tưởng trong rất nhiều năm. Một số tập đoàn tên tuổi tại văn phòng Sailing có thể kể đến như: Total, Group M, Groupama, Aon, Jebsen & Jessen…

Ngày 14/10 vừa qua, CC1 đã chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 4%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 44 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.

Tính tại ngày 30/09/2021, dư nợ trái phiếu của CC1 là 298 tỷ đồng được phát hành từ ngày 22/11/2019 đến 14/2/2020. Đây là trái phiếu có tài sản đảm bảo,, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn 3 năm. Lãi suất cố định cho năm đầu tiên là 11,5%/năm. Trái phiếu này được đảm bằng nguồn thu từ dịch vụ cho thuê văn phòng và bãi giữ xe của Cao ốc Sailing Tower.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.962,2 tỷ đồng, giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lãi ròng 140,3 tỷ đồng, trong kỳ 9 tháng 2020 lỗ 93 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lãi sau thuế mới hoàn thành 63% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, động thái vay nợ mạnh mẽ của CC1 đến sau khi tổng công ty này thay đổi chủ sở hữu, với vai trò chi phối của một tập đoàn đa ngành hàng đầu phía Nam đang niêm yết trên sàn HoSE.