Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) dự kiến phát hành 2.650 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 10%/năm

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (Mã: CC1) vừa công bố phương án phát hành tổng 2.650 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng quyền sở hữu, quản lý vận hành khai thác Cao ốc Sailing Tower, được định giá hơn 3.650 tỷ đồng.

Theo CC1, mục đích phát hành trái phiếu nhằm đầu tư/hợp tác kinh doanh và hợp tác cùng các công ty, dự án bất động sản khác để phát triển nhiều dự án bất động sản, dự án xây lắp.

Trái phiếu có kỳ hạn ba năm với lãi suất cố định 10%/năm, kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Ngoài ra, CC1 còn dùng tài sản nói trên đảm bảo cho khoản vay tối đa 350 tỷ đồng của công ty tại Ngân hàng TMCP Nam Á.

Phương án huy động 2.650 tỷ đồng sẽ chia thành ba đợt:

Đợt 1, công ty dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (400 tỷ đồng) và dự án Chung cư lô số 2 - Giai đoạn 1 tại khu dân cư Hạnh Phúc (600 tỷ).

Đợt 2, công ty dùng 800 tỷ đồng thu được đầu tư thi công xây lắp Tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng và qua Thái Bình (250 tỷ đồng) vào làm tổng thầu EPC cho dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (550 tỷ).

Đợt 3, dự kiến 850 tỷ đồng còn lại sẽ dùng thi công loạt dự án bất động sản khác.

Được biết 3 đợt phát hành trái phiếu này dự kiến diễn ra trong tháng 10 và tháng 11 năm nay. Đơn vị đứng ra sắp xếp thương vụ là CTCP Chứng khoán Bảo Minh.