Novaland sẽ huy động vốn 1 - 2 tỷ USD để M&A thêm 10.000 ha quỹ đất

Sáng ngày 27/04/2020, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) đã diễn ra tại Novaland Gallery (179 Hai Bà Trưng, Q.3). Tại Đại hội, Novaland đã trình kế hoạch kinh doanh ấn tượng cho năm 2021: Doanh thu ước tính là hơn 27.000 tỷ đồng, Lợi nhuận là khoảng 4.100 tỷ đồng, đặt mục tiêu bổ sung quỹ đất thêm 10.000ha trong 10 năm tới.

Quý I/2021, Novaland ghi nhận quỹ đất hơn 5.400ha, Tổng giá trị phát triển dự án (Gross Development Value - GDV) của quỹ đất này ước đạt gần 45 tỷ USD. Đại diện Novaland cho biết dựa trên những thành quả đầu tiên sau 3 năm triển khai các “đại dự án” tại Đồng Nai, BR-VT, Bình Thuận; Tập đoàn sẽ xem xét và mở rộng quỹ đất tại một số địa phương như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định... Mục tiêu đến năm 2030 bổ sung thêm 10.000ha, nâng tổng số quỹ đất lên 15.000ha để chuẩn bị cho các giai đoạn phát triển tiếp theo. “Đầu tư tại đâu chúng tôi đều cân nhắc các yếu tố về tiềm năng du lịch, khả năng kết nối hạ tầng và sự ủng hộ của chính quyền địa phương với mục tiêu biến nơi đó thành điểm đến du lịch mới, góp phần xây dựng kinh tế vùng, tương tự như cách chúng tôi đang làm tại Bình Thuận với NovaWorld Phan Thiet, Centara Mirage Mui Ne Resort, PGA Golf và BR-VT với NovaWorld HoTram”, đại diện Novaland cho biết.

Theo số liệu BCTC đã được PwC kiểm toán trong năm tài chính 2020, Tập đoàn Novaland ghi nhận nhiều kết quả khả quan với Vốn điều lệ đạt 9.863 tỷ đồng, Vốn chủ sở hữu 31.932 tỷ đồng, Tổng tài sản 144.536 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 3.907 tỷ đồng. Tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/04/2021, Vốn hóa thị trường Novaland đạt 132.073 tỷ đồng, tương đương 5,7 tỷ USD, tăng trưởng hơn 100% so với mức 65.082 tỷ đồng thời điểm 31/12/2020 và duy trì vị thế công ty BĐS nhà ở niêm yết có vốn hóa đứng thứ 2 tại Việt Nam.

Giám đốc tài chính Novaland khẳng định thực hiện M&A là chiến lược linh hoạt, bao gồm đầu tư và thoái vốn, nếu đạt được kỳ vọng lợi nhuận để mang về giá trị tốt. Năm nay, công ty dự kiến huy động vốn từ 1 đến 2 tỷ USD từ nguồn trong nước và quốc tế. Về trái phiếu chuyển đổi, Novaland đã phát hành 240 triệu USD qua 2 đợt trong năm 2018, các trái chủ đã chuyển đổi và trở thành cổ đông Novaland. Dự kiến nửa đầu năm nay, Novaland phát hành thêm một gói trái phiếu quốc tế giá trị lớn hơn quy mô cũ.

Đề xuất Novagroup không cần chào mua công khai

HĐQT trình cổ đông thông qua việc CTCP Novagroup nhận chuyển nhượng cổ phiếu NVL mà không cần chào mua công khai. Dự kiến, bên bán là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT và bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn. 

Novagroup sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nếu quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% vốn; gia tăng sở hữu từ 25% lên trên 35%, 45%, 55%, 65%, 75% vốn. Thời gian thực hiện giao dịch sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và theo tiến độ đàm phán giữa các bên.

Theo Báo cáo thường niên 2020 của Novaland, tính đến 31/12/2020, Novagroup sở hữu 20,09% vốn NVL. Ông Bùi Thành Nhơn nắm 21,99% cổ phần còn bà Cao Thị Ngọc Sương nắm 5,57%. Ông Bùi Thành Nhơn vừa là Chủ tịch HĐQT Novaland vừa là người quản lý tại Novagroup.

Cơ cấu cổ đông Novaland tính đến 31/12/2020. Nguồn: BCTN 2020

Đối với tờ trình Novagroup không cần chào mua công khai cổ phiếu NVL khi gia tăng sở hữu, bà Hoàng Thu Châu, Phó Tổng giám đốc lý giải, đây không phải là hoạt động mua bán thông thường mà bản chất là tái cấu trúc. Việc chuyển nhượng là hoán đổi cổ phiếu của cổ đông từ cổ phiếu NVL thành cổ phiếu của NovaGroup. 

Theo đó, tỷ lệ sở hữu thực tế của các cổ đông lớn (ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT và vợ - bà Cao Thị Ngọc Sương) về bản chất không bị giảm tỷ lệ sở hữu tại NVL. Việc này càng chứng minh cho tính cảm kết lâu dài của cổ đông lớn đối với Novaland. 

Giới thiệu về Novagroup, bà Châu nói doanh nghiệp hoạt động trên 3 mảng chính: BĐS (Novaland); nông nghiệp và hàng tiêu dùng (Nova Consumer Group); bán lẻ, tiện ích dịch vụ (Nova Service Group). Novagroup cùng với các đối tác chiến lược sẽ tạo nên hệ sinh thái dịch vụ tiện ích đầy đủ cho các dự án của Novaland, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm. 

Phát hành 40 triệu cổ phiếu ưu đãi và 1,5% cổ phiếu ESOP

HĐQT trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu ESOP với số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Giá phát hành do HĐQT phê duyệt nhưng không thấp hơn mệnh giá. Thời gian thực hiện chậm nhất hết quý I/2022. Đối tượng chào bán là thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách HĐQT phê duyệt. Tính theo vốn điều lệ hiện tại, số lượng cổ phiếu ESOP có thể phát hành gần 14,8 triệu cổ phiếu.

HĐQT cũng đưa ra đề xuất phát hành tối đa 40 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức hoặc/và cổ phiếu ưu đãi hoàn lại. Giá chào bán cụ thể sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với các nhà đầu tư. Mức cổ tức sẽ do HĐQT thỏa thuận, đàm phán với nhà đầu tư, đồng thời không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2021, cụ thể sẽ do HĐQT quyết định. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu ưu đãi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu ưu đãi gần 10.263 tỷ đồng.

Bầu Thành viên HĐQT mới

Đại hội cũng dự kiến bầu ra 6 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2021 – 2026). Các thành viên được đề cử gồm ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT, ông Bùi Xuân Huy – Tổng giám đốc, bà Hoàng Thu Châu  - Phó Tổng giám đốc, ông Phạm Tiến Vân – Thành viên HĐQT độc lập, ông Lê Quốc Hùng – Thành viên HĐQT độc lập, bà Nguyễn Mỹ Hạnh – Thành viên HĐQT độc lập.

Giá cổ phiếu cao nhất từ trước đến nay

Trong nửa năm trở lại đây, cổ phiếu NVL sau khi đi ngang vùng giá 60.000 đồng/cp thì đã tăng lên vùng 80.000 đồng/cp từ cuối tháng 12 và bứt tốc mạnh mẽ từ đầu tháng 4. Giá cổ phiếu NVL đã có nhiều phiên tăng liên tiếp kể từ ngày 1/4, đạt 114.400 đồng/cp tại ngày 26/4, tức tăng 42%. 

Nói về biến động giá cổ phiếu NVL thời gian qua, ông Nguyễn Thái Phiên cho biết thị giá cổ phiếu đang ở mức cao nhất kể từ khi niêm yết (2016) đến nay. Tuy nhiên, Novaland tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi là phát triển dự án, giá cổ phiếu có yếu tố bên ngoài và bên trong tác động vào. Ông Phiên cho rằng Vn-Index có thể phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới và Novaland sẽ thu hút được đầu tư dài hạn vào công ty. 

Diễn biến giá cổ phiếu NVL trong 6 tháng gần đây. Nguồn: TradingView