LPBank mua lại trái phiếu trước hạn, dư nợ vẫn vượt 33.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, HoSE: LPB) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB121036, theo nghị quyết Hội đồng quản trị ban hành ngày 9/11/2026.

Lô trái phiếu này được phát hành ngày 30/12/2021, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2031. Tổng khối lượng đang lưu hành là 1,731 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị theo mệnh giá 173,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, LPBank sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu vào ngày 21/12/2026 và thực hiện mua lại vào ngày 30/12/2026. Giá mua lại bằng 100% mệnh giá cộng với phần lãi phát sinh theo điều kiện phát hành.

Trong kỳ tính lãi thứ năm, từ ngày 30/12/2025 đến trước ngày 30/12/2026, lô trái phiếu áp dụng mức lãi suất 7,4%/năm. Tiền lãi dự kiến thanh toán khoảng 12,81 tỷ đồng, đưa tổng số tiền gốc và lãi LPBank phải chi trả lên khoảng 185,91 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và thuộc nhóm nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Ở chiều huy động vốn, LPBank cũng vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị phân phối thành công gần 2.955,23 tỷ đồng, tương đương 74,19% tổng giá trị đăng ký chào bán gần 3.983,4 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 7 năm huy động được 1.696,34 tỷ đồng; kỳ hạn 8 năm đạt 1.247,93 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm đạt 10,96 tỷ đồng. Hai nhóm trái phiếu kỳ hạn 7 và 8 năm chiếm phần lớn giá trị phát hành thành công.

Các lô trái phiếu mới có lãi suất kỳ đầu lần lượt là 9,68%/năm, 9,75%/năm và 9,8%/năm, áp dụng từ ngày 5/11/2026 đến trước ngày 5/11/2027.

Dư nợ trái phiếu đạt hơn 33.294 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng số dư giấy tờ có giá đã phát hành của LPBank đạt 99.145,33 tỷ đồng, tăng 54,68% so với cuối năm 2025.

Trong đó, dư nợ trái phiếu đạt 33.294,61 tỷ đồng, tăng 19,58% so với đầu năm, chiếm 33,58% tổng số dư giấy tờ có giá. Chứng chỉ tiền gửi đạt 65.850,72 tỷ đồng.

Xét theo kỳ hạn, dư nợ trái phiếu trên 5 năm đạt 16.709,83 tỷ đồng, tăng 46,92% so với đầu năm. Đây là nhóm chiếm hơn một nửa tổng dư nợ trái phiếu của ngân hàng.

Ở nhóm chứng chỉ tiền gửi, số dư có kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm đạt 44.505,02 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 7.123,02 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Cùng với quy mô giấy tờ có giá phát hành tăng lên, chi phí lãi phải trả từ hoạt động này cũng ghi nhận mức tăng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, LPBank ghi nhận 3.987,11 tỷ đồng chi phí lãi từ phát hành giấy tờ có giá, tăng 57,51% so với mức 2.531,33 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Khoản chi phí này chiếm khoảng 16% tổng chi phí lãi và các chi phí tương tự của ngân hàng trong kỳ.

Về vốn tự có, theo báo cáo tỷ lệ an toàn vốn tại ngày 30/6/2026, LPBank ghi nhận vốn cấp 1 đạt 43.030 tỷ đồng, vốn cấp 2 đạt 14.772 tỷ đồng. Tổng vốn tự có sau giảm trừ đạt 57.665 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 11,18%.

Theo quy định về an toàn vốn đối với ngân hàng, các khoản nợ thứ cấp được tính vào vốn cấp 2 sẽ bị khấu trừ dần trong 5 năm cuối trước thời điểm đáo hạn. Mức khấu trừ mỗi năm tương ứng 20% giá trị khoản nợ thứ cấp.