LPBank huy động gần 3.000 tỷ đồng, tái cơ cấu nợ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank, mã chứng khoán: LPB) vừa thông qua phương án mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã LPB10Y202102, với tổng giá trị 173,1 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, giao dịch dự kiến được thực hiện vào ngày 30/12/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu trái phiếu là 21/12/2026.

Lô trái phiếu LPB10Y202102 gồm 1,731 triệu đơn vị, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được phát hành ngày 30/12/2021 với kỳ hạn 10 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Về nguồn tiền thực hiện, LPBank cho biết sẽ sử dụng nguồn thu nợ gốc và lãi từ các khoản vay được tài trợ bằng vốn phát hành trái phiếu trước đó, cùng các nguồn vốn huy động khác, vốn tự tích lũy và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Ở chiều huy động, LPBank vừa hoàn tất đợt chào bán trái phiếu ra công chúng vào ngày 5/11/2026. Kết quả, ngân hàng phân phối thành công gần 29,6 triệu trái phiếu trên tổng số hơn 39,8 triệu đơn vị đăng ký chào bán, tương ứng tỷ lệ phân phối 74,19%. Tổng số tiền huy động đạt hơn 2.955,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lượng trái phiếu phát hành được chia thành ba mã với kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm. Cả ba đều thuộc nhóm trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2.

Cụ thể, mã LPB7Y202504 có kỳ hạn 7 năm, được phân phối gần 17 triệu trái phiếu cho 3.499 nhà đầu tư. Lãi suất áp dụng bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,78%/năm.

Mã LPB8Y202505 có kỳ hạn 8 năm, phân phối gần 12,5 triệu trái phiếu cho 196 nhà đầu tư, với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 3,85%/năm.

Trong khi đó, mã LPB10Y202506 có kỳ hạn 10 năm, ghi nhận 109.600 trái phiếu được phân phối cho 19 nhà đầu tư. Mức lãi suất áp dụng bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm.

Theo kế hoạch, toàn bộ trái phiếu sẽ được chuyển giao cho nhà đầu tư trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Như vậy, cùng với kế hoạch mua lại trước hạn 173,1 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2021, LPBank đã huy động thêm gần 3.000 tỷ đồng thông qua ba lô trái phiếu mới. Việc kết hợp phát hành và mua lại trái phiếu giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc quản trị cơ cấu nguồn vốn, đồng thời bổ sung nguồn vốn cấp 2 phục vụ các hoạt động kinh doanh và đáp ứng yêu cầu an toàn vốn.