Xây dựng Hạ tầng Crystal huy động thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 12,5%/năm

Theo công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã CICL12602 vào ngày 7/10/2026. Lô trái phiếu gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, ngày phát hành được công bố là 7/10/2026 và ngày đáo hạn dự kiến là 28/9/2031. Lãi suất được công bố ở mức 12,5%/năm.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm do Saigon Ratings công bố ngày 24/9/2026, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Về tài sản bảo đảm, lô trái phiếu CICL12602 được bảo đảm bằng 36,71 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (mã chứng khoán: KSF), thuộc sở hữu hợp pháp của bên bảo đảm và đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trước đó, Xây dựng Hạ tầng Crystal đã huy động 2.000 tỷ đồng qua trái phiếu

Cụ thể, tháng 7/2026, Xây dựng Hạ tầng Crystal phát hành thành công lô trái phiếu mã CIC12601 với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Theo thông tin công bố, số tiền huy động từ đợt phát hành này cũng được sử dụng để cơ cấu lại nợ vay.

Lô trái phiếu CIC12601 có kỳ hạn 5 năm, áp dụng lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, lãi suất cố định ở mức 12,5%/năm trong hai kỳ tính lãi đầu tiên.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu này là quyền tài sản phát sinh từ việc đầu tư, kinh doanh và khai thác phân khu chức năng CT-04 thuộc lô đất CD-01 của dự án Khu du lịch Đại Dương, tên thương mại Sunshine Bay Retreat. Dự án nằm tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, hiện thuộc TP.HCM.

Như vậy, tính riêng hai đợt phát hành trái phiếu được đề cập, Xây dựng Hạ tầng Crystal đã huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng trong năm 2026. Cả hai đợt phát hành đều có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ theo thông tin công bố.

Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Crystal được thành lập vào tháng 6/2025, với vốn điều lệ 2.800 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, doanh nghiệp là công ty con của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart.

Theo thông tin cập nhật vào tháng 3/2026, cơ cấu thành viên góp vốn của Xây dựng Hạ tầng Crystal gồm Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Nam Korea nắm giữ 55,286% vốn điều lệ và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại S-Mart nắm giữ 44,714%.

Ông Phùng Minh Tuyến, sinh năm 1998, giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với S-Mart, ông Đinh Hữu Thật là cá nhân nắm giữ 80% vốn điều lệ. Ông Thật đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sunshine Tây Hồ, doanh nghiệp được xác định là công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinaminco Khánh Hòa. Pháp nhân Vinaminco Khánh Hòa nắm giữ trên 1% vốn điều lệ tại KienlongBank.

Trong lĩnh vực bất động sản, Xây dựng Hạ tầng Crystal hiện là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án Sunshine Bay Retreat, và Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Bách Giang, chủ đầu tư dự án Sunshine Legend City.

Theo Saigon Ratings, Xây dựng Hạ tầng Crystal còn là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối độc quyền các sản phẩm căn hộ du lịch và khu thương mại dịch vụ tại phân khu chức năng CT-04 thuộc dự án Sunshine Bay Retreat.