HDBank mở rộng nền tảng vốn, hướng tới quy mô hơn 72.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã chứng khoán HDB) cho biết ngân hàng đã nhận được văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ tối đa thêm 22.015 tỷ đồng. Phương án tăng vốn được triển khai thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành hơn 1,25 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, tương ứng tỷ lệ 25%. Bên cạnh đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa hơn 250 triệu cổ phiếu từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%.

Tổng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành từ hai phương án trên là 30%. Việc thực hiện các phương án này giúp HDBank bổ sung quy mô vốn điều lệ trên cơ sở nguồn lực vốn hiện có, đồng thời tạo thêm nền tảng cho kế hoạch mở rộng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo.

Song song với hai phương án trên, HDBank dự kiến chào bán riêng lẻ 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong giai đoạn 2026–2027.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ tương đương tối đa 13,985% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm ngày 30/6 và tối đa 10,758% lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất các phương án tăng vốn nêu trên. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán theo quy định.

Theo HDBank, nguồn vốn bổ sung từ các phương án tăng vốn được sử dụng nhằm đáp ứng các quy định pháp luật và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phục vụ mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Nếu hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của HDBank dự kiến tăng thêm tối đa 22.015 tỷ đồng, từ hơn 50.053 tỷ đồng hiện nay lên hơn 72.069 tỷ đồng.

Việc gia tăng vốn điều lệ tạo thêm nguồn lực để ngân hàng nâng cao quy mô vốn, đáp ứng yêu cầu về an toàn hoạt động và chủ động hơn trong kế hoạch phát triển tín dụng, đầu tư công nghệ cũng như mở rộng các hoạt động kinh doanh phù hợp với chiến lược từng giai đoạn.