Trái chủ quốc tế ủng hộ phương án tái cơ cấu, Novaland tiến thêm bước trong xử lý nghĩa vụ nợ

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HOSE: NVL) vừa công bố kết quả lấy ý kiến đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%/năm, mã ISIN XS2364281175, đang lưu hành trên thị trường quốc tế và dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, quá trình lấy ý kiến được triển khai từ ngày 28/5 đến ngày 4/6/2026 (giờ London) nhằm xin chấp thuận của các trái chủ đối với một số nội dung điều chỉnh liên quan đến hợp đồng trái phiếu, đồng thời đề xuất miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán phát sinh trong quá trình tái cơ cấu.

Kết quả cho thấy các trái chủ đại diện cho khoảng 262,16 triệu USD giá trị trái phiếu đã tham gia bỏ phiếu đồng thuận, tương đương 85,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ này vượt ngưỡng yêu cầu theo quy định của hợp đồng trái phiếu, qua đó cho phép Novaland triển khai các nội dung sửa đổi và miễn trừ đã đề xuất.

Theo Novaland, các nội dung lấy ý kiến tập trung vào hai nhóm vấn đề chính gồm điều chỉnh một số điều khoản trong hợp đồng ủy thác của lô trái phiếu chuyển đổi và miễn trừ đối với các nghĩa vụ thanh toán đã phát sinh hoặc có khả năng phát sinh trong thời gian tới.

Việc nhận được sự đồng thuận ở mức cao từ các trái chủ quốc tế được xem là tín hiệu tích cực đối với tiến trình cơ cấu lại nguồn vốn của doanh nghiệp. Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về thanh khoản, sự ủng hộ từ các chủ nợ được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp có thêm dư địa triển khai các giải pháp tài chính dài hạn.

Theo lộ trình đã công bố, Novaland cùng đơn vị đại diện trái chủ sẽ tiến hành ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng ủy thác và các tài liệu liên quan trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi kết thúc quá trình lấy ý kiến. Sau khi hoàn tất, các điều khoản sửa đổi sẽ được áp dụng đối với toàn bộ trái chủ của lô trái phiếu, bao gồm cả các nhà đầu tư không tham gia hoặc không bỏ phiếu đồng thuận.

Doanh nghiệp cho biết các nội dung điều chỉnh sẽ chính thức có hiệu lực sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiên quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Thời hạn hoàn tất dự kiến trước ngày 4/9/2026, hoặc muộn hơn nếu được các trái chủ chấp thuận gia hạn theo quy định.

Lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế nói trên được Novaland phát hành năm 2021 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đợt phát hành gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động 300 triệu USD, với lãi suất cố định 5,25%/năm và kỳ hạn đến năm 2027.

Bên cạnh các động thái tái cấu trúc tài chính, Novaland cũng đang triển khai các hoạt động tăng cường năng lực vốn. Ngày 1/6/2026, doanh nghiệp thực hiện quyền phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 40:3. Với hơn 2,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Novaland dự kiến phát hành thêm khoảng 167,5 triệu cổ phiếu.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng lên trên 24.000 tỷ đồng, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, hỗ trợ hoạt động đầu tư, phát triển dự án và thực hiện chiến lược tái cấu trúc trong giai đoạn tiếp theo.