Kế hoạch tài chính táo bạo: Techcombank gom vốn ngàn tỷ, dọn đường cho những bước đi lớn

Tăng tốc huy động vốn qua trái phiếu

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã thực hiện một chuỗi phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy mô lớn trong tháng 6/2025. Đợt huy động khởi động với lô TCB12510 có trị giá 2.500 tỷ đồng vào ngày 3/6. Ngay sau đó, ngân hàng tiếp tục phát hành ba lô trái phiếu liên tiếp trong ba ngày 10, 11 và 12/6, gồm TCB12511, TCB12512 và TCB12513, mỗi lô có giá trị 2.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị phát hành lên 8.500 tỷ đồng chỉ sau nửa đầu tháng.

Điểm nhấn lớn nhất trong hoạt động huy động vốn là lô trái phiếu TCB12514 trị giá 5.000 tỷ đồng được hoàn tất vào ngày 20/6 – đánh dấu quy mô phát hành lớn nhất trong tháng. Chốt lại chuỗi phát hành là lô TCB12516 vào ngày 27/6 với 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 24 tháng, lãi suất cố định 5%/năm.

Song song với việc phát hành, Techcombank cũng chủ động tất toán trước hạn các lô trái phiếu nhằm tái cấu trúc danh mục nợ và tận dụng lợi thế từ môi trường lãi suất thấp. Trong tháng 6/2025, ngân hàng đã chi khoảng 20.500 tỷ đồng để mua lại 8 lô trái phiếu phát hành trong năm 2024, bao gồm các lô TCBL2427001 đến TCBL2427009 (trừ TCBL2427003), với giá trị dao động từ 1.500 đến 5.000 tỷ đồng mỗi lô. Riêng lô TCBL2427008 trị giá 2.000 tỷ đồng được mua lại vào ngày 30/6.

Động thái này không chỉ giúp ngân hàng cơ cấu lại dòng tiền hiệu quả mà còn phản ánh chiến lược quản trị nợ bài bản và chủ động, hướng tới mục tiêu tối ưu hóa chi phí vốn và đảm bảo sự linh hoạt trong triển khai các kế hoạch tài chính trung – dài hạn.

Phát hành cổ phiếu ESOP: Giữ chân nhân tài, tăng vốn điều lệ

Cùng với việc tái cấu trúc nguồn vốn, Techcombank cũng triển khai kế hoạch phát hành 21,38 triệu cổ phiếu ESOP trong năm 2025. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị đã được thông qua, cổ phiếu sẽ được phát hành với mức giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu – thấp hơn đáng kể so với thị giá hiện tại – với kỳ vọng thu về gần 214 tỷ đồng nhằm bổ sung vào vốn điều lệ.

Cụ thể, hơn 14,8 triệu cổ phiếu sẽ được phân bổ cho người lao động trong nước, gần 6,6 triệu cổ phiếu còn lại dành cho nhân sự nước ngoài. Tổng cộng có 367 cá nhân nằm trong danh sách phân bổ, trong đó đáng chú ý nhất là ông Pranav Seth, một trong những lãnh đạo cao cấp của ngân hàng, được phân bổ nhiều nhất với 1,25 triệu cổ phiếu.

Được biết, toàn bộ số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, nhằm đảm bảo yếu tố ổn định và gắn kết dài hạn với các nhân sự chủ chốt. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý III hoặc quý IV/2025, sau khi có sự xác nhận hồ sơ từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng từ 70.648 tỷ đồng lên 70.862 tỷ đồng.

Những nỗ lực tài chính gần đây của Techcombank diễn ra trong bối cảnh ngân hàng này đang duy trì đà tăng trưởng bền vững và hiệu quả. Trong quý I/2025, Techcombank đạt 7.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tổng thu nhập hoạt động ghi nhận 11.600 tỷ đồng, phản ánh năng lực vận hành ổn định và hiệu quả của ngân hàng. Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của Techcombank đạt 989,2 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng cũng cho thấy khả năng kiểm soát rủi ro tốt khi duy trì tỷ lệ nợ xấu ổn định và biên lãi thuần vững vàng, đồng thời mở rộng danh mục tín dụng khoảng 4%, góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng có chọn lọc.

Có thể thấy, với loạt bước đi tài chính chiến lược, từ phát hành trái phiếu, mua lại nợ đến phát hành cổ phiếu ESOP, Techcombank đang từng bước củng cố nền tảng vốn vững chắc, phục vụ cho định hướng tăng trưởng dài hạn và thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường.

Những động thái này không chỉ giúp nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, gắn bó lâu dài, qua đó giữ vững vị thế của Techcombank trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, đồng thời sẵn sàng cho các mục tiêu lớn trong tương lai.