CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã: VPI) mới đây báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.
Cụ thể, ngày 1/11 vừa qua, Văn Phú - Invest đã phát hành 29,65 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 690.000 trái phiếu mã VPIH2124003 (1 trái phiếu được chuyển đổi thành 42,97 cổ phiếu VPI). Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau chuyển đổi là hơn 320 triệu cổ phiếu.
Trước đó, lô trái phiếu VPIH2124003 được phát hành ngày 1/11/2021, giá trị phát hành theo mệnh giá là 690 tỷ đồng, là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền.
Trái chủ đã mua toàn bộ lô trái phiếu này là quỹ VIAC Limited Partnership trực thuộc Quỹ đầu tư vào Việt Nam của Ủy ban Đầu tư Quốc Gia Oman (Vietnam Oman Investment - VOI) - Vương quốc Oman.
Trái phiếu có thời hạn 3 năm, tài sản bảo đảm là hơn 27 triệu cổ phiếu phổ thông của VPI thuộc sở hữu của bên thứ ba. Theo thỏa thuận, VOI sẽ được chuyển đổi toàn bộ trái phiếu chuyển đổi trên thành cổ phiếu VPI tại thời điểm đáo hạn. Giá chuyển đổi là 35.000 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, với điều chỉnh được quy định tại hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.
Số vốn huy động được, VPI đầu tư cho các dự án Phong Phú Riverside (453 tỷ đồng), BT Sài Gòn (100 tỷ đồng); còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của công ty.
Cuối tháng 7/2024, hai bên thống nhất chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá điều chỉnh là 23.271 đồng/cổ phiếu chuyển đổi, tương đương khối lượng 29,65 triệu cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn nhiều so với thị giá của VPI. Trên thị trường, cổ phiếu VPI đang giao dịch quanh vùng đỉnh lịch sử với 58.300 đồng/cổ phiếu (đóng cửa ngày 8/11), tăng 27% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường tương ứng gần 19.000 tỷ đồng.
Với việc nhận lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu nói trên, quỹ VIAC Limited Partnership đã nhận hơn 29,65 triệu cổ phần phổ thông của VPI vào ngày 1/11, qua đó trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu gần 9,3%.
Liên quan đến hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024, ghi nhận doanh thu thuần đạt 855 tỷ đồng, tăng 218% so với quý 3/2023, đồng thời cao gấp 3 lần kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2024 (293 tỷ đồng).
Phần lớn cơ cấu doanh thu trong kỳ của VPI đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, đạt 785,6 tỷ đồng. Trong khi doanh thu cung cấp dịch vụ lưu trú và doanh thu cung cấp dịch vụ khác lần lượt đạt 45 tỷ đồng và 24 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, giá vốn bất động sản đã chuyển nhượng tăng gấp 8,5 lần lên 663 tỷ đồng.
Trừ đi thuế phí, Văn Phú Invest báo lãi sau thuế quý 3/2024 đạt 110 tỷ đồng, tăng 240% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 206 tỷ đồng, lần lượt giảm 34% và 53% so với 9 tháng đầu năm 2023, tương ứng hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2024.
Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của VPI giảm 10% so với đầu năm về còn 11.289 tỷ đồng, bao gồm 1.760 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 12%), 3.348 tỷ đồng hàng tồn kho (giảm 9,4%), 319 tỷ đồng bất động sản đầu tư (55%)…
Tổng nợ phải trả của Văn Phú Invest giảm gần 1.450 tỷ đồng, tương đương 17% so với đầu năm về còn 7.115 tỷ đồng, với 5.692 tỷ đồng là vay nợ tài chính, bao gồm 1.884 tỷ đồng vay ngắn hạn và 3.808 tỷ đồng vay dài hạn.
Thanh Thảo