Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức muốn bán 130 triệu cổ phiếu để thu về 1.300 tỷ đồng

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai  (HAGL; HoSE - mã HAG) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của công ty.

Theo đó, công ty sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.300 tỷ đồng. Đối tượng chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian chào bán dự kiến là ngay sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

Với tổng số tiền thu được, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẻ dùng 700 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con của Công ty là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai; 323 tỷ đồng thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu do doanh nghiệp phát hành ngày 18/6/2012 với mã trái phiếu là HAG2012.300; còn lại 277 tỷ đồng cơ cấu lại các khoản nợ vay tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cho Công ty con là Công ty CP Gia Súc Lơ Pang.

Trước đó, Hoàng Anh Gia Lai từng muốn huy động 1.700 tỷ đồng trong đợt phát hành hơn 161 triệu cổ phiếu giá 10.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, đợt phát hành này đã không thành công do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến, dẫn đến việc các nhà đầu tư được chào bán đã từ chối chào mua.

Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mục đích ban đầu đợt huy động vốn để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Tuy nhiên, không hoàn thành đợt chào bán, vì vậy công ty đã thông qua nhiều phương án bù đắp thiếu hụt vốn, như: giữ nguyên quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh; thu hồi nợ từ các đối tác; sử dụng dòng tiền từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính; vay vốn ngân hàng và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai…

Xét về hoạt động kinh doanh tại Hoàng Anh Gia Lai, trong quý II/2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận hơn 101 tỷ đồng, giảm gần 62% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14%, xuống gần 13%.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận lỗ gần 259 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi hơn 159 tỷ đồng.

Về tình hình đầu tư các dự án, Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang tập trung phát triển vào hai ngành chủ lực là chăn nuôi heo và trồng chuối. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng đang trồng 1.000 ha sầu riêng tại Việt Nam và Lào.

Trong năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.130 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, con số này vẫn chưa đạt được 50% so với kế hoạch lợi nhuận năm mà doanh nghiệp đưa ra. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tin tưởng hoạt động kinh doanh sắp tới sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực.