VPBank thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho đối tác ngoại, dự kiến thu về gần 36.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cụ thể, VPBank sẽ phát hành hơn 1,19 tỷ cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho Sumimoto Mitsui Banking Corp (SMBC), với giá dự kiến 30.159 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị hơn 35.900 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trên tương đương 17,734% lượng cổ phần đang lưu hành của VPBank và 15% lượng cổ phiếu lưu hành sau khi chào bán thành công.

Thời gian thực hiện trong quý 3, quý 4/2023, sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho SMBC mua cổ phần của VPBank và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày đăng ký bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội Đồng Quản Trị quyết định không tiếp tục chào bán tiếp số cổ phiếu không được đăng ký mua hết (nếu có) và ghi nhận số lượng cổ phần đã được chào bán thực tế.

Thông qua thực hiện nâng tỷ lệ hữu nước ngoài tối đa lên 30% vốn điều lệ để đảm bảo thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phê duyệt.

Với tổng số tiền thu được là hơn 35.904 tỷ đồng, VPBank sẽ ghi nhận tăng vốn điều lệ thêm 11.905 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần trên 23.999 tỷ đồng.

Số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu này VPBank sẽ bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn để phục vụ cho nhu cầu cho vay/cấp tín dụng cho khách hàng 35.000 tỷ đồng, phần còn lại đầu tư vào hạ tầng, cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin lớn... phục vụ cho nhu cầu phát triển của Hội sở và mạng lưới chi nhánh; trang bị các máy móc thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu của khách hàng; mở rộng/sửa chữa/cải tạo hệ thống mạng lưới chi nhánh.

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu tại Nhật Bản. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không phải là cổ đông hiện hữu của tổ chức phát hành. Sumitomo Mitsui Banking Corporation không có quan hệ mẹ con với Ngân hàng theo Luật Doanh nghiệp và không có quan hệ với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo quy định của pháp luật về người có liên quan tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trước đó, hồi cuối tháng 3, VPBank đã tổ chức lễ ký kết thoả thuận phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ cho Ngân hàng SMBC của Nhật Bản (thuộc tập đoàn tài chính SMFG). Thoả thuận này đã chính thức đưa SMBC Group trở thành nhà đầu tư chiến lược của VPBank.

Thoả thuận đầu tư lần này là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được VPBank thực hiện từ năm 2022 nhằm tăng cường năng lực tài chính dài hạn và giúp ngân hàng đạt được mục tiêu tăng trưởng chiến lược trong 5 năm tới.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính quý 1/2023 ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.550 tỉ đồng, giảm 8.597 tỉ đồng so với lợi nhuận quý I/2022. Với kết quả trên, lợi nhuận của VPBank trong quý I/2023 chỉ đứng ở vị trí thứ 10 trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có lợi nhuận cao nhất trong 3 tháng đầu năm 2023.

Năm 2023, VPBank đặt mục tiêu lãi trước thuế đạt 24.003 tỉ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả kinh doanh nói trên, kết thúc quý I/2023, ngân hàng này đã hoàn thành được 11% kế hoạch đã đề ra.